勧誘方針

FPコンサルティング

勧誘方針
金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。
  • アメリカンファミリー生命
  • ソニー生命
  • オリックス生命
  • 東京海上日動あんしん生命

お問い合わせは029-896-8020

勧誘方針

私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

1.お客様のライフ・プランにあった商品を提供いたします。
お客様のライフ・プランをベースに、お客様のご意向にあった商品を販売いたします。

2.お客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう努めます。
全てのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう「パンフレット」「設計書」「ご契約のしおり・約款」その他文書により、平易かつ十分な説明に努めます。特に、為替リスク等の市場リスクが存在する商品については、お客様の投資のご経験や商品購入目的等に応じて、商品内容及びリスクの内容や程度について十分ご説明いたします。

3.お客様に対し勧誘の場所や時間帯につき良識ある対応を心掛けます。
勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所・時間帯については、商品の内容や特性を考慮し、お客様に十分なご説明が行えることに留意しながら、お客様のご意向を尊重した良識ある対応をこころがけます。

4.お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します。
お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に利用または提供いたしません。

5.ご契約後も万全のお客様サービスを心掛けます。
ご契約後も、お客様とのコミュニケーションを図り、万全のアフター・ケアを心掛けます。


6.専門知識(金融全般・保険)及びお客様サービスの向上に努めます。
お客様に、常に十分なご説明及びアフター・ケアを行えるよう、社員等の専門知識の向上とより良いお客様サービスの提供に努めます。


平成29年10月1日
株式会社ファイナンシャル・スクエア
個人情報管理責任者
代表取締役 塚田 壽廣
電話番号:029-302-1551

よくあるご質問 Q&A

Q1:本当に無料で相談できるんですか?
A. はい、無料です。お気軽にご相談ください。お客様のライフ・プランをベースに、お客様のご意向にあった商品を販売いたします。

Q2:相談に何か必要ですか?
A. 既に保険に加入されている場合は、現在ご加入の保険証券を持参ください。現状の分析からスタートします。

Q3:相談はどれくらい時間がかかるの?
A. 1〜2時間です。保険の相談には十分な時間が必要です。納得していただけるまで何回でもご相談下さい。

Q4:相談後、保険に加入しないといけないですか? 勧誘が心配です。
A. 相談後、新たに保険の加入が必要ない場合もあります。お客様の保障が現在の保障では不足する場合や保険の見直しが必要な場合のみ保険をご選択可能です。相談後の勧誘はありませんのでご安心下さい。※訪問や電話やメールでの勧誘は一切ございません。

Q5:相談後のサービスはあるの?
A. ご相談に来られたお客様のほとんどの方が、結果的に保険に加入していきます。その後、お客様のライフスタイルの変化に応じたアドバイスや住所変更などのメンテナンスはもちろん、入院した時や万一の際の保険請求のお手伝いもさせていただきます。

Q6:その場でも契約できますか?
A. 気に入ったプランを見つけましたら、その場での契約も可能です。複数の保険会社の比較や見積りやご契約後のアフターフォローも窓口一つなので非常に便利と好評です。

Q7:どうやって予約するの?
A. 弊社までお電話下さい。またホームページの予約専用画面よりメールでの予約も可能です。事前にご予約いただいているお客様が優先となりますので、お待ちになることなくスムーズに相談できます。

Q8:予約の変更・キャンセルは出来る?
A. もちろん可能です。できるだけお早目にご連絡をお願いします。ご連絡をいただけない場合でも出来る限りの対応を致しますので、お気軽にご来店下さい。

Q9:メールや電話での相談も可能?
A. メールや電話での相談はお勧めしておりません。大切な保険ですから面談を基本とさせて頂いております。

Q10:取扱保険会社を教えて下さい?
A. 『保険貯蓄ナビ』では、生命保険会社13社、損害保険会社10社、少額短期保険会社2社を取扱っています。※詳細はこちら

Q11:FP(ファイナンシャルプランナー)とはどのような方ですか?
A. ファイナンシャルプランナーとは、お客様のライフプラン(人生設計)を実現させるお手伝いをする家計のホームドクターです。ファイナンシャルプランナーは、お客様によって異なるライフプランにあわせた計画をたてる為、幅広い知識と包括的な視点から総合的にプランニングします。
Q12:家計見直し相談や資産運用相談、住宅ローン相談は出来ますか?
A. はい、ファイナンシャルプランナーが、家計見直し相談、住宅ローン相談、資産運用相談を承ります。まずはヒアリングをさせて頂き、現状分析致します。ご予約後、お気軽にご来店下さい。